银行理财经理能看到客户哪些信息 分类:财政知识 | 发布时间:2023-05-05 07:24:46 | 浏览:10 理财需要了解投资者的个人基本信息、财务状况、风险承受能力、投资期限、预期收益率、理财规划等信息。 投资者的个人信息和财务状况是理财中最基本的信息。投资者只能购买与自身风险承受能力相匹配的理财产品。了解投资者的风险承受能力更为重要。理财一般如果不能提前赎回,了解投资者的投资期限更为重要,投资者可以根据预期收益选择合适的产品。 Tags: 投资理财理财基础